七种金融团队与自动管道推动效率

2019年10月23日

如果您的财务团队依赖于NetSuite，QuickBooks或Xero等服务，并且您希望简化数据管理并改进分析结果，则需要使用自动连接器集中的财务数据是压倒性的。以下是您和您的团队应考虑使用现代数据堆栈的七个原因 - 自动连接器，云仓库和BI工具 - 而不是依赖DIY管道或工具内报告。

1:解锁现代BI工具更灵活的报告

许多企业依赖金融服务提供的内置报告，但通常涉及疯狂的妥协。工具内报告往往难以构建和令人沮丧的不灵活。假设您与您的部门有父母的关系，您希望修改损益表，以便您只会汇总到母公司收入。如果你使用NetSuite，你不能这样做 - 你会得到所有的收入，无论你需要它是否需要。Netsuite中的预算和实时报告类似地繁琐。

在现代数据堆栈中，您使用自动连接器从API中连续拉动数据并将历史和更改数据同步到云仓库。添加现代BI工具，您可以创建实时更新的仪表板。您可以轻松创建动态财务报表，投资者指标，客户KPI和其他自动化报告 - 包括预算报告，当实际超额批准金额时，实时提醒您的预算报告。

2：通过来源加入数据来讲述更大的故事

考虑两个真实的例子:

您有大量的客户和营销数据在Salesforce中，以及Netsuite的大量财务或事务数据。结合它们，您将拥有丰富的整体画面的业务。您将知道您的客户如何随着时间的推移与您的产品交互以及这些交互方式如何占不同的收入流。
你使用来自Salesforce的机会数据来做报告和预测;你的发票和销售订单进出NetSuite。结合这些数据，您可以通过比较实际销售收入与报告的或预测的销售收入来验证报告和预测。

通过连接数据源来丰富数据提供了无数的好处。使用Fivetran连接器和现代云仓库，您可以在几分钟内添加新的数据源，并轻松地在它们之间进行查询。

3:避免大规模数据工程项目

财务服务api的使用非常困难——NetSuite就是一个例子。在Fivetran开始构建我们的NetSuite连接器后不久，我们意识到有一个“软件UI元素，文档和数据馈送之间的三通断开连接“并且数据饲料本身由数千个单体化表组成。我们花了一年多的时间来建立前两个迭代。

Netsuite可能是一个极端的例子，但建立自己的管道来融资API可以快速变成一个重大项目。我们估计这需要一个全职数据工程师五周来建立一个典型的管道，每年四周维护它。另一方面，Fivetran预构建连接器在分钟内部署，不需要维护，并自动调整到架构和API更改。从总体拥有的角度来看，它们总是更实惠的 - 即使在考虑到将工程资源重新分配到更多战略项目的价值之前，也是如此。

4：对财务数据进行自动化完整性检查

分类是在任何金融系统中维护数据完整性的关键 - 它告诉您每个交易如何为业务服务。这意味着每次交易都需要正确的识别数据：交易代码，位置代码，部门，子公司等在现实世界中，但是，事务往往是错误或不完整的分类。

使用现代数据堆栈，您可以轻松构建仓库中数据的完整性检查。BI工具，如Looker和Tableau具有精致和高度可定制的警报系统;例如，如果缺少关键事务标识符或不适合交易，或者销售收入均达到零，则可以将其设置为通知您。这些警报更容易在BI工具中设置而不是NetSuite等服务，并且它们将更快地呈现出来。

5 .获取金融服务的所有原始数据

在Quickbooks、Xero和NetSuite等金融服务的ui中，你不可能访问到所有你需要的东西。例如，如果您依赖于Xero UI，那么您将无法访问惟一的事务id、对象关系或更改日志，并且您将无法对数据进行查找或将其绑定在一起。您可能只得到Xero生成的总数据的10%。另一方面，Fivetran连接器使用为基于sql的分析优化的规范化模式复制源生成的所有原始数据。

6：访问已删除数据

一般来说，财务数据不应随着时间的推移而变化 - 但它确实如此。当FAS和FPS在核心财务报表中找到新的不一致时，如资产负债表，收入陈述和未偿还的账单，他们需要能够理解创造不一致的内容以及如何调和它。通常，需要访问已删除的数据。能够查看删除并掌握数字随着时间的变化，对维持准确性至关重要。Fivetran连接器提供对此数据的访问，因此您可以快速识别不一致的源，并了解数据随时间更改的方式和原因。